Unterlagen für Ihren Beratungstermin

  • Personalausweis
  • Lohnsteuerbescheinigung(en)
  • Leistungsbescheide der Agentur für Arbeit
  • Leistungsbescheide von Krankenkassen
  • Aktuelle Rentenbescheide
  • Original-Steuerbescheinigungen von Banken, falls Sie solche erhalten haben
  • Original-Bescheinigung nach § 10a EStG (Riester-Rente oder VBL)
  • Anlage VL (vermögenswirksame Leistung), Original
  • Versicherungsunterlagen (Leben, Rente, Unfall, Haftpflicht und Rechtsschutz)
  • Berufliche Ausgaben (z.B. Fachbücher, Büromaterial, Berufsbekleidung, Werkzeug, Gewerkschaftsbeiträge etc.)
  • Arbeitgeberbescheinigungen (Einsatzwechseltätigkeit, Dienstreisen…)
  • Wenn Kind über 18: Nachweis der Ausbildung und der eigenen Einkünfte
  • Spendennachweise: Zuwendungsbestätigung (bei Kleinbeträgen Kontoauszug)
  • Rechnungen von Handwerkern und Dienstleister, die im Haushalt tätig waren (mit Überweisungsbelegen)
  • Letzte Betriebskostenabrechnung Ihres Vermieters
  • Nachweise über Kinderbetreuungskosten (mit überweisungsbelegen)
  • Rechnungen und Zahlungsbelege über Zuzahlungen für gesundheitliche Zwecke
  • Rechnungen und Zahlungsnachweise für Scheidungs- und Begräbniskosten